9 年前
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在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。。 1956年，一批年轻的中国学生被公派留苏，学习飞机设计。其中，沈岩的父亲是工程师，郝一梅是军长的女儿，梁卫国则是工人家庭出身。这些青年人为了共同的理想走到一起，结为好友。 苏联女生瓦丽娅的父亲是个苏联红军，曾来中国，参加过解放满洲里战役，瓦丽娅一家对中国感情深厚，她和沈岩在共同的学习生活中，建立了真挚的友谊和美好的爱情。 大家毕业后，回到祖国，瓦丽娅也随导师什克洛夫斯基作为苏联专家来到中国，帮助进行社会主义建设，她和沈岩的情感与日俱增，两人在中秋节举行了婚礼。这即是中国传统节日，又是新中国成立十周年的纪念日，也是苏联十月革命的胜利日。 一年后，在苏联专家的帮助下，沈岩等人设计的飞机，飞上了蓝天，他和瓦丽娅的儿子小航也出生了。 瓦丽娅来中国后，每天紧张工作，一直没能回家看望父母。好不容易等到一次机会，瓦丽娅可以回到苏联了。沈岩一家人难舍难分，他们...。