24 年前
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深夜，模特苗青红在艺专的一间画室里被杀害，惊动了另一间画室正在临摹《诅咒之眼》的陈天华教授。警局派来李探长和若男调查这起案件。同为艺专教授的张澜提起苗青红原来是青楼的头牌，陈天华欣赏她的艺术才华，破例让她进入艺专。这些谈话引起了若男对陈天华的怀疑。
案件还没有告破，张澜又在家中神秘死去，一时间，校园里人心惶惶。就在这时，凶手通过纸条向若男发起挑衅。若男判断凶手会再有行动，赶紧组织学生集中到大礼堂，可是，学生们满心怨烦，最后都跑了出去。
凶案果然又发生了，凶手在食堂里投毒，五名学生中毒昏倒，经过全力抢救，只有一名叫何丹的学生还在昏迷。这时，大家发现，接连死去的人名字里都有颜色：苗青红（红）、张澜（蓝）……这让大家想起了《诅咒之眼》。据说艺专所在地原来是一座王府，当年王爷请来的画师与格格有一段不伦之恋，画师被王爷扎瞎双眼前，以红、黑、紫、蓝、白、黄六种纯色组成一只眼睛，命名"诅咒之眼"，传说此画会引发血案。。家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。蒲松凌府试高中，蒲家设宴款待亲友，九尾狐素仙设法混入，素仙暗喜找到恩公的转世蒲松凌，随后在蒲松凌前往济南府赶考的路上主动靠近。同时，蜘蛛精喜魅、蝎子精玉磬吸取精壮男子精元灭门屠镇，凌元宗派弟子天海与元仲、清宜追踪妖孽到济州府，把令妖怪现形的护身符分发给百姓。素仙欲以身相报蒲松凌，推搡之中触发护身符意外露出九尾真身，蒲松凌惊吓逃跑。崟风得知九尾狐下落，欲取素仙内丹，带众妖袭击书生，逼素仙现身。一边是忘却前尘的转世恩人，一边是千年苦修的本命内丹，最终素仙该如何抉择......。