18 年前
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因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明（于博 饰），从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间，为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量，也会及时地为老主顾们提供上门服务。上到大专院校的教授，下到不为人齿的妓女，都成了他的主顾。艺术院校女老师梅小静（王亚梅 饰）的丈夫是同性恋，她将肉体和精神的压抑全部投射到生活中来，而一张张虐恋的光盘正是她所需要和模仿的；一对热爱暴力电影的夫妇（胡晓光 & 娜仁其木梅 饰）丢掉工作，为了帮儿子筹集学费，他们模仿《低俗小说》策划了一起抢劫；某摇滚乐队鼓手罹患艾滋病，在申明的建议下，他看了那部《大河之恋》；一个妓女热爱电影，她愿意用身体交换喜欢的片子……。害羞文静的法国少女芳妮参加学校的交换学生计划，来到德国住在同龄笔友蕾娜家。蕾娜冷酷又充满防备，语言是她们之间的一道墙，芳妮为卸下蕾娜心防，将烦恼与秘密告诉对方，两人因此拉近了距离。时间一天天过去，爱情不用翻译，反倒在语言的落差中滋长。这次，轮到蕾娜前往法国交换，暂住芳妮家的她，逐渐发现芳妮的秘密似乎另有蹊跷，但更糟糕的是，自己的感情已经越陷越深⋯⋯。
