24 年前
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清晨，海边荒废的帆板俱乐部内，伟建公司的财务总监李文军把一张磁盘交到了副总裁左文彬的手中。左文彬刚离开俱乐部，李文军就遭到海边沙滩上隐蔽着的杀手袭击。情急下，李文军拨打了110报警中心的电话。
接到电话，刑侦大队长田建国等公安干警立刻赶往现场。在俱乐部的顶楼上，李文军失足跌出窗外，尽管田建国竭尽全力挽救，但李文军还是被沙滩上的杀手击毙。
在警方的勘察现场，伟建公司的总裁付健轻声劝慰着身边的女儿夏晓晓。李文军是夏晓晓的男友，而且两个人就快要结婚了。付健一边向女儿许诺帮她查出真凶，一边打着手提电话，告诉对方磁盘已经拿到手。经过警方的调查，在李文军的鞋底发现了一个跟踪装置，公安局副局长丁星断定：这是有预谋的谋杀。
在新建的现代化高科技场馆内，市委书记兼市长顾仲德叮嘱常务副市长管峰抓紧时间把唐大江调到宁海市任公安局长。城市高楼耸立，唐大江带着女儿妞妞来到了宁海。两个人在一家小饭馆，与一个霸道的协管员发生了争执，唐大江竟被协管员铐在了桌子腿上。
付健和左文彬调出了唐大江的资料，两个人商议着与唐大江的合作。第二天，在尚未完工的新经济大楼内，付健指示左文彬与唐大江的“游戏”正式开始。
伟建公司的职员何刚在茶馆和浮船坞的码头与蔡老板的人进行毒品交易。与此同时，公安局110指挥中心接到了报警。在唐大江镇定自若的指挥下，田建国和干警小马等警察将装运毒品的丰田车截获，司机抓到了，但丰田车里的毒品竟然不翼而飞。
何刚成功的完成了付健和左文彬设下的调包丰田车的圈套。他在一个零担货车内，躲避警方的追捕，竟发现了李文军曾经用过的铝合金手提箱。
海边码头上，蔡老板的手下把何刚痛殴一场，因为何刚说钱都被警方没收，他什么也拿不到了。
医院的病房里，付健和左文彬看望被打得鼻青脸肿的何刚，并把他提升到李文军原来的职位：财务总监。何刚受宠若惊。夏晓晓也来看望何刚，她曾经是何刚的女友。何刚希望能够与夏晓晓恢复往日的恋情，但两个人不约而同地谈起了李文军……
晚上，唐大江与丁星、田建国反复看着白天追逐丰田车的录像，寻找着可能遗漏的蛛丝马迹。唐大江猛然想起，忘了去接女儿妞妞。
妞妞被小姨柳清明接回了自己家。柳清明也是一名警察，但因为不满唐大江以前光顾工作而忽视了自己的姐姐，导致姐姐在生病时没能及时救治去世，而认定唐大江也同样不可能照顾好妞妞，决定把妞妞送到寄宿学校去。
消防警笛在街道上呼啸而过，付健所有的烟花仓库燃起了熊熊大火，爆竹不时蹿出，在空中炸响。唐大江赶到出事地点，当听到仓库中还有工人没有逃出来时，他奋勇地拿起消防斧冲进仓库，救出了七八个年仅十五六岁的小童工。在救火现场，唐大江与付健终于见面了，两个人针锋相对，开始了斗智斗勇的较量。
痊愈的何刚在公司的电脑里发现了一部分已经删除的帐目被李文军做了备份。在付建的指示下，何刚找到了夏晓晓寻问磁盘的事情，被夏晓晓回绝了。
公安局新进了一批先进的侦破器材，全部都是付健赠送的。唐大江又从柳清明的手里接过了付健送的高尔夫球场金卡。在高尔夫球场，付健向唐大江讲述了自己的发家创业史，不小心说漏了金卡昂贵的价值。唐大江退还了金卡，并且警告付健不要再做违法的勾当。
何刚偷偷潜入夏晓晓的宿舍，寻找磁盘，一无所获。夏晓晓回到宿舍后，报了警……。
