13 年前
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在尚正堂（郭峰 饰）的苦心经营之下，会有镖局名扬四海，获得了杭州第一镖局的美名，然而，当他想要进军官场为此设宴请客之时，却发现账房亏空严重，几乎没有现金流转。正堂找到了三儿子尚智（马浚伟 饰），嘱咐他一定要将众人赊欠镖局的账款全部讨回。
正堂年事已高，不得不考虑到传位之事，无奈大儿子尚忠不学无术游手好闲，是愚笨莽撞之人不可信赖，而二儿子尚孝（黄贤智 饰）又犯下了与他人妻子通奸的打错威信全无，只有同他并没有血缘关系的养子尚智值得托付，而正堂的这一决定在镖局内掀起了轩然大波。之后，正堂去世，尚智在镖局中的地位变得岌岌可危。。随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备，不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃，甚至离家出走消失在罗马的大街小巷里。梵蒂冈一边对外安抚民众，一边全力搜寻落跑的教皇！在没有教皇的日子里，梵蒂冈里会发生什么不一样的状况？而回到民间的梅尔维尔又会在离家出走的几天里获得什么别样的感悟？。
