22 年前
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电影导演圭多在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情人卡拉也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……。故事发生在二十世纪三十年代的朝鲜京城，东京留学归来的公子哥鲜于菀（娄志焕 饰）在一次偶然之中结识了名为罗如京（韩智敏 饰）的女子。罗如京虽然是女儿身，却有着巾帼不让须眉的豪情，和保家卫国的壮志，在她的眼中，鲜于菀不过是一个整日沉迷在花天酒地中不学无术的花花公子，但鲜于菀显然被罗如京的气概和勇气所深深吸引。
然而，罗如京正在和在总督府就职的李秀铉（柳镇 饰）交往，巧合的是，李秀铉不仅仅是鲜于菀的童年玩伴，亦是害死鲜于菀哥哥的罪魁祸首。实际上，罗如京和李秀铉恋爱只是幌子，她真正想要的是李秀铉手上的情报，而表面上唯日本人命是从的李秀铉，亦有着自己的目的和组织。。
