16 年前
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童话世界结束了与黑暗世界怪兽的战斗，终于恢复和平。一直承担着保护童话世界使命的变身战队，在日常虚拟训练系统中遭遇变故。
猪猪侠在虚拟时空中，意外地与父亲巴罗重逢。当他尚未分清现实与虚幻之际，黑暗世界的终极阴谋再次笼罩了童话世界。当猪猪侠等人反攻时，巴罗又残忍地曝光了猪猪侠的身世。变故迭生，英雄茫然。。道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均 饰）正处在人生的危急关头，他的母亲不久前刚刚去世，警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。高左右奔突，疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫。好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，结果却发现对方正是自己撞到的人。雪上加霜的是，偏偏有人目击了车祸过程，并且匿名举报。之后不久，神秘之人（赵镇雄 饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。
对方拥有和高警官同样体面的身份，而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的？。