17 年前
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拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。
在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。。狄龙移居加拿大后，落地生根。育有一子一女，但因与妻婚姻破裂，狄龙父兼母职，照顾一对年幼子女。邻居住有一对父女，父亲谷峰脾气暴躁古怪，养女梁婉静，侍父至孝。狄龙对梁婉静颇有印象，暗恋多时，惜梁婉静始终未觉。狄龙为了与老父张瑛团聚，因此安排张瑛到加拿大安享晚年。不料，在谷峰父女设宴为张瑛洗尘时，发觉张瑛 乃当年之情敌。自此之后，两人终日斗气，势成水火。狄龙、梁婉静二人虽无法平息两老之争斗，但却造就两人更多接触及互相了解之机会。不久梁婉静接受了狄龙之示爱，两老极力反对，谷峰父女更大吵一场，最后谷峰竟趁风雪之夜失踪，一场雪地寻人的风波因而展开……。