26 年前
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一场奇怪的风暴，使五个正在做社区服务的不良少年拥有了超能力。凯莉（劳伦·索恰 Lauren Socha饰）会读心术，西蒙（尤恩·雷昂 Iwan Rheon 饰）可以隐形，科蒂斯（内森·斯图尔特-贾瑞特 Nathan Stewart-Jarrett 饰）能让时光倒流，艾丽莎（安东尼娅·托马斯 Antonia Thomas 饰）能唤起别人的欲望，而一直以为自己没有得到超能力的雷森（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰），在一次意外死亡后才发现自己拥有永生的能力。
第一季中五人杀死了第一任缓刑监督官，第二季中他们意外得知第二任缓刑监督官也死在西蒙手下，于是五人合力将尸体抛进湖中。这一切被一个戴着面具的神秘人看在眼中，他究竟是何方神圣？这五个超能少年并没有运用超能力去改变世界，反而遇上更多奇怪的人和事，除了他们五个，还有人拥有超能力，别人的超能力使他们陷入了困境……。一次偶然中，大学教授郑智友（金尚贤 饰）结识了模特尹智友（金孝珍 饰），惊叹于尹智友的气质和美貌，郑智友决定邀请尹智友做他的模特。带着学生熙珍（徐贤贞 饰）一起，三人来到了海边，并意外得知尹智友曾经经历过的一段感情经历。
两年前，尹智友生活在看不见任何未来和希望的黑暗之中，绝望下，她想到了死，却在求死的过程中结识了名为姜智友（金花雨 饰）的扒手。随着时间的推移，暧昧的感情在两个女孩之间渐渐产生，活泼机敏的姜智友让尹智友找到了继续活下去的理由。可是，和尹智友不同，姜智友对于爱情十分敏感警觉，而尹智友却是全身心的投入到了爱情之中，久而久之，两人之间的感情产生了裂痕。。一个昆虫学家（冈田英次 饰）在沙漠做野外考察，却不慎错过归程班车，被困在一个沙漠中的小村子里。他落脚在一个寡妇（岸田今日子 饰）家，被招待之后发现通往外界的路已经被封住。他慢慢观察村子的各种古怪，比如全部村民每到夜晚都要出动铲沙，以免居住的房屋被沙子埋掉，所有的水都受到管制，实行配给制使用等。收留他的寡妇开始用身体诱惑他，试图和他重组一个家庭，他几次三番尝试逃走都以失败告终，只好表面上虚与委蛇，进入村子定期劳动、享受配给的生活模式，但他内心始终在做逃走的打算。一日，寡妇突发急病，被医生诊断为意外怀孕，大家手忙脚乱带她去送医，男人终于有了千载难逢的逃走机会……。
