6 年前
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“百舌之乱”引起的一连串波澜渐渐平息，查清妻子死亡真相的警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊 饰）失去前进的方向，日益消沉。搜查一课警部补大杉良太（香川照之 饰）看透了警界的黑暗，转而成为一名私家侦探。平静的日子里，恐怖事件突然爆发。冷血杀手权藤刚（松坂桃李 饰）带领手下袭击并爆破某高层建筑。与此同时，几个蒙面人试图劫持某国大使馆的汽车，被偶然路过的仓木阻挠。以此为契机，仓木和大杉、明星美希（真木阳子 饰）再度碰头，一度被遗忘的达摩重新占据了众人的脑海。
妻子和女儿死亡的背后似乎还有未曾解开的秘密，仓木于是只身前往海外，追寻着企图劫持全日本的达摩的踪迹……。1936年，小偷包来顺在罗家湾19号偷了一颗价值不菲的祖母绿，因行踪被发现来不及带走，藏在书房壁炉后一个隐秘角落。包来顺随即被抓坐了三年牢房。1939年，包来顺出狱，正准备伺机去把宝石取出来，发现重庆已经变成陪都，罗家湾19号已经成了插翅难进的军统本部。 不甘心的包来顺无奈报名参加了军统培训班，偷鸡摸狗的专长使得他在培训班中如鱼得水，六个月后，以出色的表现被戴笠钦点进了军统本部。本来想拿到祖母绿立刻闪人的包来顺，由于在参加军统的刺杀任务时表现出色，被安排到军统本部，当他进入本部时沮丧地发现当年藏东西的房间已经变成了戴笠的办公室，他又进不去。他只好滞留下来等待机会，由此卷入军统、日本人、共产党、中统各方人物的纠葛之中，并对女共产党员宋小慈产生了微妙的情愫，最后为救宋小慈付出了生命。。
