2 年前
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巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....。本片为观众揭开南太平洋独有的文化历史，以及海洋中星罗棋布的岛屿的野生生态。摄制队于不同岛屿发现了南太平洋一系列令人赞叹的自然景观，包括难得一见的海底火山爆发、壮丽的宝石珊瑚礁、虎鲨猎获信天翁的一刻以及能撕开椰子的陆上巨蟹……在一些被隔离的孤岛上，更发现了特别进化的食肉毛虫、有耐寒能力的吸血虫、于交配时会发出像牛蛙一样叫声的怪叫鹦鹉及尾巴像猴子尾的小蜥蜴。
南太平洋的土著是地球上最僻远的人类社会，他们会为大家细说祖先们是如何由千里多外迁徙到岛上定居。时至今日，当地居民仍依赖庄稼和捕猎为生，他们拥有独特生存技巧及保留了一些奇异的风俗仪式。。
