26 年前
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整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。
妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。。黑胡子为了扩张自己的海贼兵团，策动无限监狱中的囚徒们自相残杀。混乱中，被称为“鬼之继承人”的道格拉斯·巴雷特从狱中逃脱。这个家伙联手弗斯塔，举办一场席卷全世界的疯狂海贼庆典——海贼万博会。万博会的消息很快传到世界每一个角落，而作为奖励的奇珍异宝更是引得各路豪强摩拳擦掌，其中自然包括草帽海贼团。得知消息后，蒙奇·D·路飞按捺不住心中喜悦，立刻扬帆前往目的地。传奇海贼们云集于万博会小岛，各显神通，一场场精彩大乱斗接连上演……。
