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三年前，一场登山坠崖事件发生。登山俱乐部会员Mike遇难，俱乐部女服务生因工作失误受到谴责而自杀。Mike女友半年后与人低调结婚。不久，年轻作家柳飞云以此为蓝本，创作一本悬疑小说，但出版后却毫无声息。
三年后，创作受阻的柳飞云，在经纪人李晓峰的鼓动下，参加了一个短期豪华旅行团。柳飞云、李晓峰、大书商卓然及妻子张惠、无业游民白秀清、旅居国外的建筑设计师段新宇、画家林泉及妻子林梅一起入住了山顶1号别墅。
午夜时分，卓然却无故人间蒸发。
原来，一切与三年前的事故息息相关……。明朝公主玉兰远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军派出一休应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。
一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎，赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。。
