24 年前
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《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。。莉莉安（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）表面看来只是一位平凡的工厂女工，每天过着朝九晚五的生活，下班之后也是立刻回到家中，没有任何的娱乐和社交。实际上，莉莉安隐藏了自己的真实身份和过往，曾经，她以劳拉之名红极一时，是娱乐圈名声大噪的歌唱家。然而， 一场失败的恋情让她走入了绝境之中，选择隐退，从此再不问世事。 在工厂里，莉莉安结识了名为让（凯文·艾泽斯 Kévin Azaïs 饰）的男子，让梦想成为一名职业拳击手，并为此做着不懈的努力。让的父亲曾是劳拉的铁杆歌迷，得知了莉莉安的真实身份，让邀请莉莉安在他的家宴上献唱。哪知道莉莉安的身份就此曝光，而她和让之间的关系也越来越暧昧起来。。
