15 年前
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年轻人杰森决定前往亚洲的一个偏远村庄，去见他在网上聊了一段时间的凯特。但当他开始发现凯特的秘密时，他变得越来越不安。。明末吴三桂引清兵入关，闯王派三大勇士苗、范、田突围召援，独留第四名勇士胡护驾。当三人返回发现闯王失踪，而胡则成吴三桂鹰犬，逐以胡卖国杀之。 其实，胡潜伏吴三桂军中，只为静待时机助闯王再得天下。此后，四家后代便展开连串仇杀，及至胡家第四代胡一刀；刀欲找三家后代言明真相，因三家后人为争明室宝藏，大打出手，并葬身一冰洞，而未能向他们道出真相。刀唯有将事绩记下封于洞内以警惕世人，然后与爱人退隐江湖。 后田家第四代田归农布局令刀与苗家后人苗人凤决战，并暗中下毒杀害一刀夫妇二人，胡夫人临终前将初生的胡斐交予忠仆平，平带斐逃生，并誓查明真相。
斐专心习武，练成胡家刀法，但与平失散，追杀凤途中邂逅神秘女子袁紫衣，因求药医治苗人凤而结识了药王之徒程灵素，成莫逆。期间，凤女苗若兰更对他动了爱慕之心，由此展开一段缠绕不清的恋情，最终斐得知父死于苗人凤刀下，而凤误会其轻薄女儿兰，两人展开生死决斗。。故事发生在1947年的旁遮普邦，印度在脱离英国殖民地统治之后，开始分隔回教徒，印度教派与回教派从此有了冲突。伊尔凡·汗饰演一名被迫逃离家乡的父亲，求子心切的他渴望重建家园，谁料妻子一连生下四个女儿。自欺欺人的他决意要将第四个女儿当儿子抚养，更为“他”安排了一场婚姻，甚至不惜一切…… 本片击败多部亚洲电影，荣获多伦多国际影展NETPAC亚洲电影大奖。评委形容电影“细腻地呈现了身份与转移的议题，片中的难民话题不只影响印度，还影响着整个世界。电影拍摄技术高超，比喻的叙事手法令这个感人故事更能引发观众深思。”。
