7 年前
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20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他趁乱逃走。
15年后，响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债，黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后，黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图，找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。这时，山头枪声大作，日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围，危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中，金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。就在这时，背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿，黑龙举枪冲向敌群……。当青青的警卫被中国的黑帮杀死后，在上海流离失所的她必须学会自我保护。一天，她在一辆车的行李箱中躲雨避难时睡着了，醒后却发现自己已在驶往美国的一艘船上。车主渐渐喜欢上了这个可爱的迷途小孩，为了能给她一个温暖的家而和另一名乘客小姐暂时结婚组成三口之家。当他俩发生争吵而要离婚时，青青让他们意识到彼此其实深爱着对方。。
