21 年前
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三仔守着一间过时的钟表行店里早已没有生意三仔平时足不出户老友过世后他尝试踏出停滞的生活久违的第一次爬山三仔就摔伤了脚山上的猴子都在嘲笑他。画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。长绵再次见到首阳，对他一见钟情，多次帮助其逃脱妖王的刁难。偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻，为掌控首阳，妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质，长绵也偷偷前去。在打斗过程中秋桑被误杀，长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城。二人在妖城成婚，过上了梦寐以求的幸福生活。然而好景不长，妖王发现秋桑为长绵画皮所扮，以好姐妹长元的性命威胁她监视首阳。徘徊于姐妹和爱人之间，长绵十分痛苦，此时，有人告诉首阳其未婚妻被不知不觉的替换了……。
