17 年前
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沃尔特·米蒂是一名在《生活》杂志工作了16年的胶片洗印经理，他性格内向，甚至无法跟心仪的同事谢莉尔开口搭讪，面对生活他像个旁观者，时常“放空”做白日英雄梦。直到有一天公司被并购，杂志需要做最后一期的封面，而封面成功与否的关键是找到狂野摄影师尚恩的一卷胶片，沃尔特·米蒂终于开口搭讪谢莉尔，并在她和母亲的鼓励下踏上真正的冒险之旅，冰原、大海、喜马拉雅山……沃尔特·米蒂的白日梦远不及现实壮丽。。为了寻找外公乔瑟夫的私生子，空条承太郎（小野大辅 配音）来到了杜王町，名为东方仗助（小野友树 配音）的高中一年级男生正是空条承太郎要寻找的人，让承太郎没有想到的是，东方仗助拥有着和自己一样的“替身”能力。
身材矮小但拥有强大意志力的广濑康一（梶裕贵 配音），大脑一根筋但对待朋友忠诚不二的虹村亿泰（高木涉 配音），自大而又偏执的人气漫画家岸边露伴（樱井孝宏 配音），围绕在东方仗助身边的，是这些有趣而又强大的朋友和队友们，与此同时，越来越多的替身使者亦接连浮出水面。当罪恶的魔爪伸向杜王町之时，东方仗助愿意以自己的生命为代价，保护这片他热爱的土地。。追命枪龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死。马辉之子马腾找到龙欲替父报仇，龙戴天虽手下留情，马腾仍不敌，却突施暗算，把龙打成重伤。后龙戴天发现马腾乃是忠义之士却被丞相府的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，两人冰释前嫌，马深感愧疚。龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册。。
