7 年前
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朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。
包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，她从退隐江湖的爷爷包侵田那里，偷得《包公办案笔记》，私跑到“多一个”县城，开始自己的江湖生涯。与此同时，前来“多一个”县城上任新任县令的书生，无意中和包三姑拿错包袱，丢失官印。两人结伴前往衙门报案，发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走，而杨八妹正女扮男装冒充新县令。原县令雷捕头在夫人王六婆的指使下，不但不肯退位，反而横生事端。一时间，误会丛生是非不断。包三姑、杨八妹、王六婆三个女人斗智斗勇，各不相让，从此结下了梁子。
朱棣微服出巡，来到县城，此时各路人马也暗暗涌入。最终在三个女人的帮助下，朱棣拿到自己想要的物件，起兵夺位，坐上龙椅，封包三姑为御妹，书生也顺利当上县令。
但书生和包三姑这一对欢喜冤家，他们的好戏刚刚开始，而三姑、六婆、八妹这三个八字犯冲的女人，也被命运拴在一起，面临着千奇百怪、妙趣横生的悬案挑战。。1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。。
