17 年前
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。因为参加民主运动而被通缉的吴贤宇（池珍熙 饰）匿藏在山村的七个月里得到了当地教师韩允姬（廉晶雅 饰）的帮助，后来两人相恋了。但贤宇一直关心着同样参加了运动的朋友们，于是他离开了允姬独自前往首尔的时候被捕了，被判无期徒刑。
允姬知道贤宇不会再回到自己的身边了，但仍念念不忘 爱人。贤宇在17年后被释放，允姬却已死去，他只好读着恋人生前留下的日记，在记忆中找到爱人的昔日踪迹。。25岁的盲盒设计师小透明“苏暖暖”在生日这天惨遭加班+误解+分手的重创，她许下了希望得到完美男友的生日愿望。失落至极，她走进盲盒店，买下了角落里其貌不扬的盲盒。自此，她走上了奇幻的盲盒男友之路。。
