23 年前
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颜宋（王丽坤 饰）是一位单亲妈妈，同儿子颜朗一同过着相依为命的生活。一次偶然中，两人在医院里遇见了名为秦漠（刘恺威 饰）的失忆男子，哪知道秦漠坚称颜宋就是他的未婚妻，而颜朗就是他的儿子。
善良的颜宋收留了无家可归的秦漠，与此同时，曾经与颜宋有过一段露水情缘的林乔（高仁 饰）亦在阔别八年之后重新回到了颜宋的视野之中。林乔坚信颜朗就是八年前那场“意外”的结果，而这一次，他决心担起身为一名父亲的责任。然而，让颜宋没有想到的是，秦漠的真正身份竟然是大企业家陈天的儿子，而陈天的养子欧阳藤（霍政谚 饰）竟然亦与颜宋有着千丝万缕的关联。。民国初期，扬州“太液池”浴池的扦脚师萧八腊子因替江南省督军治好了脚疾，被提升为“少校带刀侍卫”。萧八腊子为了查清老丈人“神刀六”的冤案，被大智若愚的督军委任为代县长，阴错阳差误入官场。他扬善惩恶，打击贪官污吏，以草根小人物特有的机智见招拆招，逢凶化吉，和厨师香妹子、美发师飞刀凤联手，相继侦破县城命案、扬州道和盐商勾结的贪渎大案，为江南老百姓除去一大祸害。萧八腊子经飞刀凤介绍参加了救国会，被秘密派遣到“辫子军”，利用 “扦脚刀”上的绝活技艺潜伏在敌营，查出隐蔽在江南省的大内奸，立了奇功。萧八腊子回归故乡，开办了自己的澡堂子，督军赐予金匾“天下第一刀”。。埃及裔美国人安瓦.艾尔.伊布拉西米（奥玛尔.梅特瓦利 饰）大约二十年前，从埃及移民到了美国，与漂亮的美国姑娘伊莎贝拉.菲尔兹（莉丝.维瑟斯彭 饰）成了家，夫妻恩爱生活美满，育有一子，伊莎贝拉肚子里的第二胎也日渐成型。
某日，安瓦.艾尔.伊布拉西米从南非出差回来，在华盛顿机场被神秘的黑衣人带走，原因是中央情报局认为身为化学品工程师的安瓦.艾尔.伊布拉西米是恐怖分子，想从他口中撬出有用的情报。倒霉的安瓦被“引渡”至埃及的开罗，交由驻扎在当地的中情局探员道格拉斯.弗里曼（杰克.吉伦哈尔 饰）和老奸巨猾的当地探员审讯。
另一方面，身怀六甲的伊莎贝拉，坚信丈夫是无辜的，四下奔走，努力寻找丈夫的下落。期间，她虽然幸运地获得旧情人（彼得.萨斯加德 饰）的帮助，但终究不足以国家强势机构对抗，一筹莫展。
与此同时，刚刚入行不久的特工道格拉斯.弗里曼，在目睹了CIA同事们对安瓦进行的非人道审讯时，也面临着良心的拷问。
安瓦是不是恐怖分子？伊莎贝拉能否和丈夫团圆？中情局新手道格拉斯.弗里曼，究竟在这场暗战中发挥了怎样的作用？对这一切疑问的解答，必将引向对“引渡”政策的重新审视。。
