15 年前
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指挥家成镇（宋承宪饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智贤饰）所吸引。某个雨夜，渴望彼此的成镇和美珠，在秀妍家做了无法被原谅的事，而被认为消失的秀妍，竟被关在无法独自逃脱的家中密室里，注视着他们……。毒贩张虎杀死抓捕他的警察后逃跑，三年后，张虎手下的贩毒团伙找到了黑车司机李军逼迫其运货，禁毒队长唐旭东说服李军当线人，李军为了拿线人费给妻子看病答应了唐，开始了危险重重的线人行动。随着事情发展，远远超出了唐的计划，李军还有着更大的目的。。
