17 年前
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1972年的貝魯特，美國外交官梅森史凱爾斯（喬漢姆飾）主辦了一場派對，恐怖份子突然攻擊派對，造成了血腥悲劇...... 10年後，梅森回到波士頓工作，但也成了酒鬼。一天，有個陌生人接近他，給他護照、機票和現金，加上一封來自「朋友們」的緊急邀請，要他立刻飛往貝魯特。他很不情願地抵達，看到之前美麗如畫的海濱城市，已變成深受暴力之害的戰區，他很快得知被召喚回來的真正理由─恐怖份子綁架了他的好友也就是中情局探員卡爾萊利（馬克佩雷格里諾飾），美國大使館給他的任務就是前往談判，對方的條件是釋放恐怖組織首領阿布拉賈爾，據說他遭到以色列監禁，必需用阿布拉賈爾的自由來交換卡爾萊利。 大使館派珊蒂克勞德（羅莎蒙派克飾）協助梅森進行談判，他祕密跟綁匪碰面，並設法發現線索，來幫助他釐清以色列軍事大佬、美國政客、巴勒斯坦解放陣線部長和腐敗官僚間的權力拉扯。他心頭縈繞著過...。金融危机令中年男子佑作（三浦友和饰）丢掉了工作，妻子为此选择了离开，霎时间失去了生命中一切重要之物的他想到了自杀。就在他终于鼓起勇气打算将自杀的想法付诸行动之时，一通来自老家的意外来电打断了他的计划。 打电话的是佑作学生时代的好友，两人已经很多年没有联络了。好友告诉佑作，学生时代一直喜欢着佑作的女孩雪子（须藤温子饰）如今身患不治之症，时日无多了，好友希望佑作能够在雪子临死之前去探望她，了却她的心愿。就这样，佑作乘上了返回老家的火车，仔细算一算，他离开家乡已经28年之久了，此时的佑作并不知道，这趟返乡之旅将会改变他的命运。。故事将讲述阿宝在古代中国的进一步冒险经历，他对功夫的热爱，只有永不满足的胃口能与之匹敌。阿宝试图找到一个新的角色来接替神龙大侠。新反派名叫“变色龙”，可以召唤阿宝过去的反派。。
