18 年前
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地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德、孤儿伊莎贝拉。凯德因为帮助支持汽车人而成为政府通缉犯，所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时，失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化，要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上，大黄蜂、英国爵士还有牛津大学教授，一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场。。1928年的法国朗德省，美丽而桀骜的泰芮丝·拉霍克（奥黛丽·塔图 Audrey Tautou 饰）嫁给了好友安·德吉侯（阿奈丝·德穆斯捷 Anaïs Demoustier 饰）的哥哥贝纳（吉尔·勒卢什 Gilles Lellouche 饰）。她平静的外表下内心狂如野马，曾经渴望婚姻能够平息心头的风暴，反却陷入更深的寂寞与抑郁之中。安喜欢上了一个有着家族病的青年尚·阿齐维多（斯坦利·韦伯 Stanley Weber 饰），但遭到家族的极力反对，或许只有带着复杂情感的泰芮丝情愿为她从中周旋。泰芮丝的眼神愈来愈冷，语锋愈来愈烈，早已对看似荣华实则死气沉沉的婚姻绝望的她，信步朝着万劫不复的深渊走去……
影片根据诺贝尔文学奖得主弗朗索瓦·莫里亚克取材自真实事件创作的同名小说改编。。
