9 年前
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独行杀手剑琢磨（千葉真一 饰）得到最新任务，他故意犯罪进入警察局，在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯，随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹 饰）的注意，他继续调查的想法未得到上层支持，于是辞职展开独立调查，并从师傅正武馆馆长政冈宪道（鈴木正文 饰）了解到琢磨的来历。
指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑（田中浩 饰），他表面经营亚洲综合格斗中心，暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设，在遭到拒绝后，太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友，他与太田黑正式决裂，于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手，更要面对他的宿敌志坚原楯城（石橋雅史 饰）……。来自小农场的年轻人卡利伯遇到了吸血鬼梅，她要卡利伯加入其族中。领导者杰西及手下并不能轻易接受这个青年，然而由于一次意外，卡利伯救出了暴露在阳光下的吸血鬼，由此得到了认可。而对死亡，卡利伯无法拒绝永生的诱惑，于是他和那些以血充饥的杀人同伴们开始了在美国中西部的生活……。
