21 年前
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1950年，西南剿匪斗争中。一天，解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令，来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截，腿部负伤，被堵进山洞。危急时刻，一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时，又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天，寨里来了个杨神父，他借传教恐吓寨民，不许接近客家人。火娃听后，更加疑团满腹。晚上，老长工隆昌告诉他，曾有一支穷人的军队来过苗岭，叫红军。第二天，火娃来到山上，孙大哥告诉他，解放军就是当年的红军。山魔王带人又一次搜查小孙，被突起的“神火”驱散，孙大哥和火娃意外得救。原来，火是隆昌点的，他在暗中保护火娃。火娃拿着孙大哥给他的传单来找隆昌，隆昌含泪讲了这传单的来历……火娃和隆昌接受孙大哥交给的任务，查明了杨神父就是土匪司令，并动员乡亲们起来斗争。。故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河饰）。张寡妇请金永昌（舟帆饰）帮忙走私假药材，不料人货全送进公安局，与此同时，铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知，驯猴人的山羊是李大贵卖给她的，而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡，案情一时陷入迷茫......。
