20 年前
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万能私家侦探社是一家连同社长黄若思（许冠文）在内只有三名工作人员的小侦探社，由于生意不咸不淡，加上黄若思为人小气刻薄，员工河豚（许冠英）和积琪（赵雅芝），尤其前者没少遭罪。原在汽水厂上班的李国杰（许冠杰）因工作偷懒被老板解雇，一身好功夫的他来到万能求职，黄若思起初不肯雇用，随后见他的确有两把刷子，应了下来，薪水自然苛刻。
李国杰没来之前，黄若思与河豚搭档侦探的，无非一些风流、偷窃、欺诈事务，这些案件不是每一都能侦破，而侦破的过程常常充满尴尬，远称不上完美，但其时香港社会的百态却一览无遗。他来之后，三人的合作亦是如此。更要命的，是他们常被警探（吴耀汉）误视作不法分子。
几件不大不小的案子，尤其八十岁老翁的娇妻（卢慧芝）在外与人（吴耀汉）偷情一案办过，李国杰显现出比黄若思更强的工作能力，更得客户青睐。某日，黄若思与李国杰受委托来到某家先前被劫匪威胁、现有劫匪出入的戏院，捕捉劫匪的过程中，黄若思被匪首（石坚）的几声枪响吓破胆且负伤，李国杰却凭机智将劫匪制服并收获意外好处，两人身份一时对调。。2012年底，国际能源峰会在湾岸署辖区内召开。警署上下每人身兼多职，忙作一团。当青岛俊作（织田裕二 饰）和伙伴们奔走忙碌时，备受旧伤侵扰的恩田蓳（深津绘里 饰）决定退出警界，悄然离开。另一方面，一桩诱拐杀人事件突然发生，由于涉案枪支的特殊性，故而搜查一课管理官鸟饲诚一（小栗旬 饰）强势主导案件的调查工作，青岛则一如既往全力追查凶手。然而这起扑朔迷离的案件背后，却似乎隐藏着一桩关系警方高层的内幕。随着受害者持续增加，六年前一起幼童诱拐杀害案件浮出水面。高层此刻却按照鸟饲的指示对接近真相的青岛做出处罚。
失去了警察身份的青岛，依旧不顾一切全力奔跑在追查凶手和真相的道路上……。
