17 年前
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距格罗姆少校抓住瘟疫医生已经一年多了，圣彼得堡已经从动乱中恢复过来，谢尔盖-拉祖莫夫斯基住进了精神病院，伊戈尔-格罗姆成了这座城市的头号名人。格罗姆少校的生活非常完美--白天，他与搭档迪马-杜宾一起抓捕罪犯，晚上则与记者尤利娅-普切尔金娜共度良宵。 然而，一个自称 "幽灵 "的神秘恶棍出现在这座城市，打破了这一完美的田园生活。他要格罗姆玩一场危险的游戏，在这场游戏中，普通人的生命危在旦夕。。本作是变形金刚之领袖的挑战动画的续作，是变形金刚系列动画的最新作品，故事背景讲述的是艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。唐寅，在外人眼里似乎是一个帅气又爱笑的大男孩，但其实他还有另外一个身份。一次行动之后，他不慎到了混乱不堪的异界，但这并没有让他有任何不适，反而实力却得到最大程度的发挥。从此之后他的一切，只存在于传说中……。
