23 年前
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故事发生在上世纪中叶的美国南部，外地来的舞女丽茜无意之间被涉入一件白人杀害黑人的安件之中，随着法官，议员及各种人物的出现，一场场收买，威逼和利诱的丑剧不断上演。当正直，善良的丽茜拒绝加入这个迫害黑人的交易时，这个充满种族歧视的社会里有谁来倾听她的声音，又有谁会来支持这个身世卑微的舞女和无辜的黑人呢？。故事发生在清末民初，苏灿（周润发 饰）和万子豪（刘德华 饰）两家均以开设武馆维生，两家人相互排挤妒忌，关系千钧一发。然而，苏灿和万子豪两个小儿天真无邪，反而成为了感情十分要好的挚友。某日，两人结识了马坤（苗侨伟 饰）和萧玲（米雪 饰），苏灿和萧玲一见钟情，很快就走到了一起。
苏灿的父亲死了，苏灿被诬陷为凶手而锒铛入狱，为了救苏灿，萧玲不惜献出了自己的身体。然而，出狱后的苏灿却并没有领萧玲的情，反而指责她不知检点，水性杨花。之后，苏灿和马坤、万子豪一起来到省城开设武馆，历经艰险，饱受排挤，在盈盈（陈秀珠 饰）等一干好友的帮助下才站稳脚跟。。影片讲述了拳击手孟虎与住在孤儿院的女儿之间复杂的亲情关系，以及阿虎寻女过程中与孤儿院老师的爱情故事。。
