1 年前
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郑修宾（柳时元 饰）一直暗恋着青梅竹马的好友金幽兰（金喜善 饰），随着时间的流逝，渐渐长大成熟的幽兰逐渐感受到了郑修宾炙热的感情，然而，幽兰却喜欢上了名为民硕（李昌勋 饰）的男子，两人之间的感情发展的十分顺利，看到幽兰幸福的样子，修宾知趣的选择了离开。
在外出旅行之际，幽兰将自己其实是私生女的事实告诉了民硕，虽然民硕向幽兰承诺不会因为这件事情而抛弃她，但民硕的种种举动均显示出他十分在意幽兰的身份。感到不被认可的幽兰在悲伤之中离开了民硕，重新回到了修宾的身边，然而，就在幽兰想要向修宾索取温暖之际才发现，在修宾的身边，多了另一个女孩。。本片讲述19世纪末英军在非洲的一处要塞人手不足，但遭到成千上万当地土著祖鲁人的进攻。祖鲁族是非洲最善战的民族，与英军发生激烈交战。英军顽强抵抗，最终以小胜大。。六年前，梁森告别心上人梅伊，来到后方参加地下党，梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。
