14 年前
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樱井（天野浩成饰）是一名循规蹈矩的上班族，一天，在车站，一位名叫蓉一（渡边剑饰）的青年不小心撞了一下他，弄湿了他工作需要的非常重要的杂志。蓉一对自己的莽撞感到非常的抱歉，他告诉樱井，自己家里正好也有一本一模一样的杂志，希望樱井能够跟自己回家，他将把自己的杂志作为赔偿送给樱井。 就这样，在一来二去之间，樱井和蓉一熟络了起来。刚开始，蓉一漫不经心的态度常常让樱井觉得头疼，认为他年轻不懂事，但随着时间的推移，樱井发现自己的内心里苏醒了一种对蓉一的别样的感情。然而，他们同为男性，又有着不小的年龄差，这段懵懂的爱恋是否能够开花结果呢？。町立川曾为美军基地所在地，当地人一方面西化严重，一方面深受创伤。少女真子（梶芽衣子 饰）与一群小姐妹整日游荡街头，无所事事；而以“男爵”（藤龙也 饰）为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞，招摇过市。某天，少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友，转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿，一场肃清运动席卷而来。
来自横滨的混血青年数马（安冈力也 饰）到町立川寻找妹妹小惠，他的歌声感染了内心孤独的真子，而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。
