24 年前
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港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”，以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”，分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成，正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。 从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？ 这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉...。周卫红的家庭本来很幸福，可是某天婆婆过生日，周卫红意外发现丈夫陈大志和一个叫陈凤英的女人在七年前就生了一个孩子，男孩已经七岁了。。2019年冬天收到的一盘录像带唤起了对20世纪的回忆。 “从现在起，你会知道他所做的一切。 你可以相信我！” 1999年，17岁的宝拉（金裕贞饰）面临着在她少女时期（此时友谊胜过一切，甚至是爱情）最重要的任务：她的朋友妍度（卢仑㥠饰）要去海外接受心脏手术，宝拉必须观察妍度的初恋并实时汇报。 “他的名字叫白贤振，身高181厘米，鞋码280毫米，喜欢篮球。 他总是和自己的好朋友形影不离。” 为了解关于贤振（朴柾佑饰）的一切，宝拉把目标瞄准了他最好的朋友云浩（边佑锡饰）。 然而，事情并没有按计划进行，宝拉惊讶地发现自己可能已经坠入爱河。。
