16 年前
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十五年前的万圣节，哈登菲尔德镇的六岁男孩迈克尔（威尔•桑丁 Will•Sandin 饰）用一把菜刀杀死了他的姐姐，当人们发现他时，他正双手血淋淋的呆望着天空，无论怎样问话，他保持着那个姿势一动也不动。于是，迈克尔被送进了精神病院。在那里，医生费尽了心思，用尽了各种方法，迈克尔还是呆望天空一动也不动。直到1978年的12月30日，迈克尔（东尼•莫兰 Tony•Moran 饰）似乎听到了某种召唤，偷了精神病院的钥匙，独自偷走回到了家乡哈登菲尔德。一场新的杀戮即将开始……。约翰是一个非常普通的年轻人，在爱情和性方面，他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里，他不仅工作，还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说，这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂，有酒吧、派对和一夜情，但只有当他遇到跨性别人士威廉时，他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验，这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。。
