8 年前
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尖端武器工程师彭森与女友作家林琪相爱多年，然而在两人即将订婚时，林琪却突然留下了一封分手信后不告而别。从种种反常迹象表明，林琪的离去是场阴谋。彭森发现林琪与一个神秘男人去了国外的一个神秘事件频发的三不管地区百慕镇，很多去过那里探秘的人都失踪或者精神失常了，但彭森坚持就算再危险他也要找回他的未婚妻。彭森在寻找林琪的过程中，结识了要去百慕镇探险的户外探险主播胡月和她的摄影尼坤，三人一拍即合踏上了去往百慕镇的探秘寻人之路。 当他们到达百慕镇后，各种神秘诡异的事件也接踵而至，有生命体特征的植物、变异的不死人、具有神秘力量可操控人心智的锥还体、能够使人穿梭平行世界的太极鱼石... ...然而，这些事件与彭森似乎有着某种关联。种种迹象表明彭森找到的林琪并非原来的林琪，随着彭森对扑朔迷离的事件背后调查的逐步深入，真相一点一点被揭开，秘密却越来越深。 彭森发觉身边潜...。作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）。。
