10 年前
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宣统三年，偏僻小山村的穷孩子来喜见到本村大太监小德张“衣锦还乡”，心生羡慕。尽管母亲（归亚蕾 饰）不忍，却还是在父亲（林正英 饰）的劝说下对儿子进行净身送入宫中，以求全家得以温饱。成年后的来喜（莫少聪 饰）并没有如预期一样丰衣足食，不久民国推翻了满清，宫内的太监都不能留下。来喜来到戏班拜班主（洪金宝 饰）为师学艺，并且重逢了幼时的好友招弟（温碧霞 饰），招弟误认他是革命党人想以身相许，在知道来喜太监的身份后招弟落寞离去。来喜为逃避军阀追踪重新混入紫禁城，得到丁公公（午马 饰）照顾，经过一系列政治斗争后来喜与丁公公又被驱逐到了宫外，此时怀着身孕的招弟又出现在来喜面前。好多年过去了，当来喜以为能够拥有幸福的时候，招弟的革命党丈夫（刘德华 饰）却又出现了，而此时丁公公带着对皇帝最后的愚忠，妄图让来喜和自己前往日本领事馆照顾溥仪，来喜该何去何从？
本片改编自太监孙耀庭的一部半自传体小说，是张之亮从制片转为导演的处女作，也是莫少聪提名金马奖最佳男主角奖的代表作。。1935年，中央红军在王明左倾机会主义的指导下遭到国民党第五次反围剿，他们提倡顽强防守，与敌人硬碰硬拼消耗，从而蒙受了沉重的打击和消耗。某师十八团团长陈战江（李成彬 饰）伤愈重返前线，他星野追赶部队，总算和共同经历了生死考验的政委方亮（王志刚 饰）会面。此时北线局势早已发生变化，临时中央全权特派员进驻十八团，提升政治干事薛民担任团长兼政委。薛民言过其实，好大喜功，完全不顾自身的实力与敌人硬碰硬，却如何能够抵抗住飞机大炮的轰炸。
第五次反围剿失败，中央红军不得已踏上长征之路。陈战江掩埋白白死去的战士的尸体，顶住来自中央的压力，坚决执行毛泽东的战斗路线，和敌人做着最后的斗争……。
