18 年前
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故事发生在二十年代的中国北方，十年前，他被逼上梁山，横蛮地主强将他的爱侣占为己有。十年来，他沦为山贼，滥杀无辜。无情刀锋戳进骨肉里的声音已经听的麻木，可是心中情丝却无法手起刀落。十年后，他放下屠刀，重回北方的家乡小镇。他用掠夺得来的铜板开了一间店铺。门前摆卖的是与死人一起入土为安的棺木，半掩的门后却躲藏着一个痴心汉子。他以为自己已经厌倦血光，但是眼看旧爱被仇家百般凌辱又怎不怒火中烧，他再也按捺不住土匪的本性，她要鲜血流遍整条巷里，把整个小镇掉进烈焰之中，他要用忠奸不分的乡民的血来抵偿积压多年的怨愤，他更要用土豪恶霸的头颅来祭祀枉死的旧爱。。决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。
