18 年前
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洗心革面之后，格鲁作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德以及玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。
尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……。1979年某小城镇，乡干部方建国因妻子江月明不能生育而离婚另娶，但离婚不久的江月明竟发现自己已怀有身孕，并在朋友张继红夫妇的帮助下生了儿子方皓。张继红在生下女儿之后不幸离世，临终前将丈夫廖文辉和女儿廖嫣然托付给江月明，从此方皓和廖嫣然的命运紧紧连接在一起。二十年后，已长大成人的方皓就读于北京某医科大学。青梅竹马的廖嫣然也追随其来到北京，方皓同父异母的弟弟方子杰随即赶来。方皓为了给含辛茹苦的母亲一个舒适的生活在北京努力打拼着，在找工作屡屡受挫的情况下邂逅富家女沈佳妮并逐渐被她的率真所吸引，他一度在两个优秀的女孩子当中徘徊，最终选择了沈佳妮并走入了婚姻的殿堂。与此同时，感情失意的廖嫣然在工作上努力认真并小有成就，面对方子杰始终如一的不懈追求，最终被他的真诚所打动，两个人终于走在了一起。。杜立德医生（艾迪·墨菲 Eddie Murphy饰）拥有一个幸福的家庭，一个小有名气的诊所，没有人知道他曾经有着异常的经历，那就是能够听懂动物的说话。小时候，他就和猫狗马驴之类的动物交谈过，了解动物的需要，知道它们的心事。随着岁数增长，杜立德医生早已失去了这个“特异功能”。然而，他却因为一次开车差点撞上路边的小狗，似乎又能听到了小狗骂他笨蛋。这下子杜立德的生活可热闹起来了，因为他沉睡已久的动物语言天赋又被重新唤醒，阿猫阿狗不但成为了他的朋友，还主动找上门来找杜立德医生看病。诊所变成了熙熙攘攘的动物世界，而生意也因此陷入低迷。人人都以为杜立德疯了，家人对他的行为也非常的不理解，杜立德医生和他的诊所面临着不小的挑战。。
