18 年前
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故事发生在巴勒斯坦，一个名叫贾法尔（赛森·加百 Sasson Gabai 饰）的渔夫拾得了一头体型巨大的猪，在贾法尔的宗教信仰里，猪是罪恶和肮脏的化身，为了解决这罪恶，他决定将这头罕见的奇猪卖掉。然而，贾法尔的朋友们却并不这么想，剃头匠劝贾法尔利用这个机会成名大赚一笔，农妇伊莲娜（马里亚姆·特凯亚 Myriam Tekaïa 饰）却坚持要让头猪传宗接代。
一边想着将猪脱手，一边还要向妻子隐瞒这个秘密，霎时间，贾法尔陷入了两难的境地。然而事情并非表面上看起来的那样简单，贾法尔和他的猪的名声远传越远，当地的宗教激进分子认定贾法尔是教徒中的叛徒而对其进行了逮捕和囚禁。。故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。
石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会，从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人，也将为自己的恶行付出代价……。
