24 年前
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表面看来，乔是一名普通的心理系学生，然而实际上，她拥有着能够通灵的特异功能。一次偶然中，乔遇见了一位名叫司徒的老人，司徒是一位问米婆，得知了乔的特殊能力，她决定将自己的衣钵传授给她。
为了说服乔成为自己的继承人，司徒带着乔的灵魂来到了地府，在这里，乔意外遇见了名为阿倩的冤魂。原来，阿倩是黑社会老大阿武的妻子，因为丈夫在外结仇而惨遭报复被焚烧致死，心中充满怨怒的阿倩上了乔的身，回到人间，想要找到阿武与其同归于尽，就在这个节骨眼上，得知一切真相的交通警察阿齐及时赶到，制止了悲剧的再次上演。。同是水瓶座的中年人伊藤博（槙田雄司 饰）和高中生黑田甲贺（池松壮亮 饰）各自经历着人生最低迷的时刻。兢兢业业的伊藤在保险公司担任课长，他认真完成工作，然而总是遭到上司的各种压榨，胸中有着无限的苦闷。黑田和担任警察的父亲交流不畅，戾气十足的他如火药桶一般，随时挥拳相向。某天晚上，渴望发泄的伊藤偷走一部听在便利店门口的汽车，恰巧目击这一幕的黑田则骑着摩托追了上去。令二人想不到的是，车上竟然有一个嗷嗷待哺的婴儿。原来他们所在的城市正因为在开发事业而吵得沸沸扬扬，主张再开发的现任市长犬养亨（佐野史郎 饰）指示黑帮偷走了观点对立的市长竞选者大隈泰三（野间口彻 饰）的儿子。
无意间卷入纷争两个人，即将迎来人生最大的波澜……。一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，所有的秩序都收到干扰，最终爆发了一场暴利与善良的冲突…… 幕后制作前后制作长达四年，只有39个镜头，却与七个不同的摄影师合作，从美国、匈牙利、德国、法国等，以不同摄影师的独特风格创造出不同的精采片段，剧情以轮转式的从某一个角色的观点游移到另一个角色，鲸鱼马戏团在小镇上的出现，超过六百名的非职业临时演员，融合了早期纪录剧情片式的真实，加上精准的场面调度及强烈的视觉风格，以表现出东欧社会的现况，一块身处在欧洲社会的中央，却是国际社会最边缘局外的景况。。
