23 年前
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苍月潮（畠中祐 配音）是一位身体瘦弱的平凡国中生，一次偶然中，潮在地下室里遇见了一只被封印长达五百年之久的妖怪，并于无意之中拔出了封印它的“兽茅”，使得妖怪重返人间。潮身上所爆发出来的惊人力量令妖怪震惊，它当即表示臣服于潮，于是，潮替妖怪取名“虎”（小山力也 配音）。
成为了兽茅的继承人，潮的肩上负担起了斩妖除魔维护和平的使命，各路妖怪亦循迹而来，向他发出了挑战。在不断的合作和战斗之中，潮和虎之间结下了深厚的友谊，而两人亦被卷入了一个波及到整个世界的阴谋之中，而躲在兽茅背后的各路人马也一一出现在潮的身边。。本片根据瑞德哈葛德（H.Rider Haggard）的小说改编，为1985年动作冒险片《老天发威》(King Solomon's Mines)的续集，由莎朗史东与理查张伯伦携手合作。莎朗史东在片中所饰演的考古学家跟随男友理查张伯伦前往非洲西部，找寻他失踪的兄弟--就在一位濒死的神秘人交给他一块金子之后…。虎子八岁时被父母遗弃，他从此便因拒绝说话而成了哑巴。蒙古男人雪日干看着他可怜，捆住他的双脚强行把他带回了蒙古大草原。善良的蒙古女人宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫雪日干，但虎子的到来却叫她倍感欣慰。雪日干虽然一再发誓会改掉所有恶习，但他对虎子的粗暴依然令宝日玛不能容忍。 狼群袭击了草原，看到草原人围猎时的英武和惨烈，虎子恐惧地逃跑了。恼羞成怒的雪日干抓住虎子后罚他站在马背上，宝日玛好心相劝雪日干不该虐待孩子，反遭殴打。雪日干的弟弟腾格里见嫂子满脸血污，气愤之余挥起木棍打伤了哥哥。 雪日干不知道，在他离开草原的这些年里，他和嫂子宝日玛相依为命，相互间早已不知不觉地产生了微妙的感情，腾格里劝嫂子离开哥哥和他一起走，宝日玛却无奈地摇着头。腾格里只好催马独自离去。 雪日干依然旧习重现，最终醉死在了宝日玛的屋外，生死关头，宝日玛向雪日干哭诉了深埋在心底的爱...。
