16 年前
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民国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，天赋异禀的催眠师孔目被陷害，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海的追杀，万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳，用自我催眠制造假死，躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案，针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案；按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系，女巡警宋奕，护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下，众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。。卡修斯和无尽能源都被布莱克精灵夺走，罗杰船长下令找到布莱克，夺回无尽能源……。石大兰在林嫂的彩票投注站买了彩票，不想中500万大奖。众人得知石大兰中大奖的消息，都希望得到好处，只有夏力态度一成不变。石大兰通过中奖，看透了世间冷暖，坚决的和丈夫周文青离婚，并用奖金开办了大地幼儿园帮助孤儿。石大兰终于和夏力走到了一起，周文青也因得不到奖金而疯掉。。
