24 年前
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画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。一次偶然中，玛丽（波琳·艾克阿特 Pauline Acquart 饰）遇见了花样游泳队的队长弗洛利亚那（阿黛拉·哈内尔 Adele Haenel 饰），弗洛利亚那的性感和美丽很快就吸引了玛丽的目光，然而，在传闻中，弗洛利亚那却并不如表面看来的那么纯洁和美好。随着时间的推移，玛丽渐渐发现传闻的虚假，与此同时，她深深地迷恋上了弗洛利亚那，已经到了无法自拔的境地。
安妮（露易丝·巴彻雷 Louise Blachère 饰）是玛丽的好友，在玛丽为弗洛利亚那痴狂的那段日子里，她却偷偷喜欢上了弗洛利亚那的男友弗朗西斯（沃伦·杰坤 Warren Jacquin 饰）。可是，安妮知道自己长得并不漂亮，于是决定将这份感情埋藏在心底。。一名飞行员在驾驶飞机时意外死亡后，一名乘客被迫安全着陆，以拯救他的整个家庭。。
