11 年前
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周小饼（林楷 饰）是一家保洁公司的员工，与两个损友屁屁龙（顾又铭 饰）和汪叔（万力 饰）负责写字楼里的清洁工作。周小饼一直就有一个“明星梦”，希望能有一天自己是舞台上的歌王。但现实却是残酷的，虽然参加了不少的歌唱比赛，但都因长相丑陋，形象有缺陷而遭到评委们的拒绝和嘲讽然而，在很偶然的一天，周小饼吃到一包神奇的朱古力，瞬间变成了另外一个人，这个人叫金辰武（陈玺安 饰），帅气十足。还不知道自己外表大变化的他继续着清洁工的工作，在工作期间巧然的被经纪人寇尼（刘永健 饰）看中，挖他去参加比赛，并规则好各个评委均以周小饼为冠军。周小饼一直就有一位仰慕的偶像，她叫Eva（赵硕之 饰），成名后的周小饼和Eva相识，而Eva也因周小饼变身金辰武帅气的外表和完美的歌声吸引，慢慢对他的感觉发生了微妙变化。渐渐的周小饼因为金辰武这个身份获得了很多赞赏和支持，光芒四射的他感觉到自己已经高高在上，对一些浮华的生活就变得越来越贪婪。但一次偶遇中，一个女孩（念贤儿 饰）的一段话清洗了他虚荣的头脑，是做回原来的自己还是继续以别人的身份生活？周小饼决定了自己最后的命运道路。。黄大凤（梁朝伟 饰）从小就跟着师傅在江湖上闯荡，他们做的不是其他，正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久，神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸，长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当，但其实内心十分善良，并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后，收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人，在他学得了大凤的所有伎俩后，就一脚将他踢开，自立门户，气得大凤发誓要干一番大事业。
一次偶然机会，大凤发现一名智障青年陈春（陈小春 饰）与文物达达大师的神像的样子一模一样，于是将他领回来，经过一番穿戴打扮，果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世，前来膜拜的善男信女络绎不绝，陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时，吴智的阴谋开始了。。
