12 年前
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炭头一直无法从被女友抛弃的阴影之中走出，终日生活在郁郁寡欢之中。某日，炭头邂逅了开朗乐观的阿荣，阿荣的快乐和单纯渐渐感染了炭头，久而久之，两人走到了一起，组成了家庭。
阿荣一直希望能够拥有自己的孩子，但炭头一想到跟随着孩子而来的负重和责任便起了退却之心。终于，阿荣还是怀孕了，虽然心中有些龃龉，但炭头依然尽心尽力的照顾着阿荣。就在这个节骨眼上，炭头的前女友从法国归来约炭头相聚，就在那一日，阿荣的孩子胎死腹中。炭头用他的温柔包容着伤心欲绝的妻子，直到阿荣迎来了第二个孩子，然而，面对丈夫对胎儿无微不至的关心，阿荣起了疑心。。19世纪50年代，朝鲜面临内忧外患的，人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的帮助下，他在大画院正式拜师学画。五年后，张承业（崔岷植饰）凭着自己过人的天分，开始学有所成，离开了老师闯荡天下。
一次偶然的机会，张承业结识了青楼女子梅香，为她在群摆上画了梅花，并题写了“梅花一生不卖香”的字句。不久，他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云（孙艺珍饰）家中，为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后，张承业告别素云。当时的社会非常鄙视作画的文人，失意的张承业只得继续云游四方，陶冶性情。。
