14 年前
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印第安纳州一个人口不足千人的小镇，一所舞蹈学校也没有，这里就是21岁的罗琳•寇比（玛丽•伊丽莎白•文斯蒂德 Mary Elizabeth Winstead 饰）从小生活的地方。罗琳父母留下的小汽配厂现在由哥哥掌管，并且不出意外的话，罗琳以后的人生也将围绕汽配厂展开……可这不是她想要的生活，罗琳多年来一直自学舞蹈，这次她自驾前往芝加哥参加舞蹈学校的入学考试，希望得到录取以改变人生。 然而结果是残酷的，被淘汰的罗琳不甘于回家，在一位落考前辈的帮助下，她在舞厅找到了一份记账员的工作，并告诫自己舞厅的艳舞并非自己的风格，然而舞蹈的天性是不能隐藏的，终于因一个舞者的缺席，罗琳得到了一次展示自己的机会……。一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？。
