12 年前
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故事发生在一个叫无双国的国度，新国王外出与女乞丐意外互换了灵魂，两人被迫一起回到宫中，在皇宫与后宫中引起了轩然大波，因为国王的身体里是女性，在宫中发生了诸多有趣的闹剧，两人一方面不断的寻找换回身体的方法，一方面以对方的身体过着对方的生活，经历种种，逐渐发现自己的人生观价值观发生了变化，男主改变了对女性的看法，女主改变了对出身显贵人士的看法，两人一起巧妙配合携手治国，过程中也双方也产生了莫名的情愫，最终发现幕后的操作者，两人换回了身体。。直人（森川智之 配音）和直也（石田彰 配音）是雾原家的两兄弟。由于拥有不同与常人的超能力，两人从很小的时候起就与养父御厨恭二郎（中村秀利 配音）与世隔绝居的住在荒无人烟的森林深处。也多亏了直人的陪伴，能够解读人心的直也才得以在这个充满黑暗和邪恶的世界中继续生活下去。
御厨恭二郎的死解开了森林里的结界，毫无社会经验的兄弟两人流落到人心叵测的社会中区。要在这里生存，就得吃饭，想吃饭，就要先赚钱。因为自身的超能力，两人几番经历的惊险时刻，亏有神秘的少女双海翔子（渡边明乃 配音）出手相助才得以脱险。而就在两人渐渐适应社会生活的时候，他们发现，自己貌似被卷入了某个阴谋之中。。
