22 年前
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台湾偏乡小镇，劳力短缺，人口流失，只能靠非法移工填补人力缺口。来自泰国的外籍劳工为养活老家而来台，非法兼职看护，认真工作却始终未能获得信任，被指定管理其他看护，却遭雇主欠薪，紧接着有人失踪，导致恐惧与猜忌蔓延，情况陷入混沌，在道德争议中求生存，最终也迷失在大雾之中。。正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。
与此同时，霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……。
