7 年前
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野心勃勃的九王爷（白彪 饰）企图谋权篡位，落败的皇帝（艾飞 饰）命令两名侍卫将两个皇子分别抱走，以延续皇家血脉。大太子（狄龙 饰）被送到了少林寺，三个疯疯癫癫的和尚收留了他，替他取名道行，传授其武功。二太子（尔冬升 饰）则被丞相（谷峰 饰）收为义子，改名为王子泰。
转眼多年过去，某日，王子泰来到了少林寺，偶然遇见了道行，尽管他们彼此都不知道对方的身份和身世，但两兄弟还是一见如故，很快就结下了坚实的友谊。九王爷买通了寺庙内的僧人，想要将道行和王子泰斩草除根，无奈之中，两人逃出了少林，踏上了充满危险的未知之旅。。舞妓晚霞（何晴饰）不堪淮王（张绮军饰）侮辱投江自尽，艺人阿端（张小清饰）也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥（高玉倩饰）救活阿端，并把他编入歌舞班。一日，龙窝君（陈希饰）宴请吴江王（刘振中饰），阿端认识了凄美动人的少女晚霞，相同的身世和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐，他设计召奉晚霞入府，图谋不轨，刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯，万念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行为感动了上苍，使他们死而复生返回人间。淮王闻讯晚霞还活着，心生歹念...... 本片根据《聊斋志异》章节改编。。
