17 年前
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在谜语人杀死哥谭市顶级黑帮老大之一卡迈恩·法尔科内后，哥谭地下世界十分动荡。马罗尼家族抢走了索菲娅的新产品并且告诉了她害死弟弟的人究竟是谁。索菲娅对父亲的恨、对奥兹的恨使得她向往着权力，她毒死法尔科内宅子内的所有人，成为了这个家族的领导者并且将自己和家族改姓为“吉甘特”。索菲娅和马罗尼家族合作寻找奥兹，在奥兹被抓的关键时刻，他带着穷人区的兄弟们成功反杀，却没想到索菲娅直接送来炸弹炸毁这里。索菲娅准备离开哥谭市，却被奥兹重新送回了疯人院。。骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。。
