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安吉拉希望成为一名母亲，但在这之前，她需要演练母亲的生活，以确定自己是否做好了准备。于是，内森找来不同年龄段的演员在安吉拉的人生中饰演儿子，并为她构建了一个完整的生活场景进行排练。黑人寇尔欺骗女性友人翠西亚，说自己有硕士学历，一骗就是十二年，内森造出一家酒吧，在酒吧中为寇尔排练道歉的场景，以让寇尔在真正道歉时胸有成竹。帕特里克可以获得一笔遗产，但遗嘱执行人、帕特里克的弟弟却怀疑帕特里克的女友拜金，因此不愿执行遗嘱，内森为帕特里克演练和弟弟交涉的时刻，以帮助他顺利获得遗产。在所有彩排中，演员都是重要组成部分，所以内森必须培训演员，他不但让演员们去成为他们所饰演的人，还“潜入”演员队伍，观察“内森”如何教学，从中思考这些教学是否有效。。世紀末的香港，整個社會瀰漫著一股低迷的氣氛，自殺事件頻傳，許多人陷入經濟、家庭或情感的困境中，無助而沮喪。 一名自稱"天使奇俠"（喬宏飾）的男子，手持生命探測器出沒在仁心醫院，尋找一些因患絕症而感到絕望無助、有輕生念頭的人，他為垂危的病人帶來福音、喜樂和希望，不少垂危的病人因此而奇蹟式地康復。 "天使奇俠"的出現，引起了傳媒的關注。INN新聞台的資深記者Angel和其助手大虹，被上級調派為「奇俠事件」作深入追蹤報導。 大虹的好友Joe也一同參與了此次調查行動，自小陶醉於天使神話的Joe，在追尋真相的過程中，發現了父親不為人知的故事，也領悟到原來心中的神話不只是神話，真正的天使就在自己眼前…… 原來大家一直不停尋找的天使，早已深入每個人的心中……。
